业务通知
集中查看业务提醒，及时了解需要处理的事项。
连接沟通、客户与团队
客户沟通有记录，
业务跟进有方向。
从一条 WhatsApp 消息开始，把客户资料、团队协作、销售机会和自动化连接起来。在一个工作台里，接住咨询，跟进需求，推进业务。
账号由管理员统一创建，使用用户名和密码登录。
独立账号登录团队数据共享角色权限管理
清晰的工作台，从对话开始界面示意
WORKSPACE
搜索对话
产品咨询
查看沟通记录
订单跟进
查看沟通记录
售后服务
查看沟通记录
产品咨询负责人 A
您好，想了解一下产品方案。
您好！我来为您介绍，也会记录您的需求。
消息记录与客户资料共同保留
界面示意 · 非实时业务数据
沟通
统一处理消息
客户
沉淀业务资料
协作
推进后续行动
不止于回复消息，
更覆盖每一步客户跟进。
沟通、客户、商机和团队不再各自分散。了解平台的完整功能，找到适合日常业务的工作方式。
共享收件箱客户管理销售流程模板与群发自动化与对话流程AI 辅助团队与账号通知与集成
01 / 沟通
共享收件箱
每一段对话，都有完整上下文。
把客户沟通汇集到同一个工作台。团队成员接手时，可以沿着历史消息继续服务，让客户不必重复说明。
- 集中查看客户对话与历史消息，快速了解沟通背景
- 分配对话负责人，让咨询有明确的跟进人
- 使用快捷回复处理常见咨询，减少重复输入
- 支持文字与多媒体消息，适应不同沟通场景
WORKSPACE
搜索对话
产品咨询
查看沟通记录
订单跟进
查看沟通记录
售后服务
查看沟通记录
产品咨询负责人 A
您好，想了解一下产品方案。
您好！我来为您介绍，也会记录您的需求。
消息记录与客户资料共同保留
界面示意 · 非实时业务数据
02 / 客户
客户管理
从一个联系人，到清晰的客户档案。
将客户资料、标签和业务信息放在一起，按需求筛选客户，让后续沟通更有针对性。
- 集中维护联系人姓名、号码与客户资料
- 通过标签分类客户，区分需求和跟进方向
- 用自定义字段记录来源等业务信息
- 结合客户筛选与跟进记录，持续补充客户背景
WORKSPACE
客户档案意向客户
林
林先生
产品方案咨询
客户来源WhatsApp 咨询
业务需求了解产品与交付方式
跟进记录已沟通需求，待确认方案
界面示意 · 非实时业务数据
03 / 商机
销售流程
把下一步行动，放进销售进度里。
用可视化看板管理商机，让负责人、阶段和跟进方向一目了然。
- 以看板查看商机在各销售阶段的分布
- 按业务需要设置流程和阶段，整理销售节奏
- 明确商机负责人，方便团队协作推进
- 结合客户资料查看商机，掌握当前销售进展
WORKSPACE
销售机会看板
初步沟通
产品合作
负责人 A
产品合作
负责人 A
方案确认
方案咨询
负责人 B
持续跟进
服务续约
负责人 B
服务续约
负责人 B
界面示意 · 非实时业务数据
04 / 触达
模板与群发
从选好受众，到追踪发送结果。
把模板、受众、内容和任务放进同一条发送流程，让批量客户触达更有条理。
- 创建、同步与管理 WhatsApp 消息模板
- 选择目标受众，填充个性化消息内容
- 安排定时发送，统一管理群发任务
- 查看任务进度、发送状态与结果，处理失败任务
WhatsApp 真实收发当前待配置 Meta 凭据；模板发送需遵循 Meta 审核与发送规则。
WORKSPACE
客户触达任务
产品服务介绍
选择受众填充模板定时发送
发送进度示意75%
查看任务状态与发送结果 →
界面示意 · 非实时业务数据
05 / 效率
自动化与对话流程对话流程 Beta
让重复步骤，按设定自动衔接。
通过触发条件与动作组织日常工作，将常见处理步骤连接起来，减少人工重复操作。
- 配置业务触发条件与后续自动执行动作
- 通过可视化方式组织对话步骤与分支
- 管理流程启用状态，查看流程运行记录
- 将客户沟通与后续业务处理串联起来
WORKSPACE
收到客户消息
判断触发条件
执行预设动作
转交人工跟进
界面示意 · 非实时业务数据
06 / 智能
AI 辅助
让团队知识，成为服务客户的助手。
配置模型服务与知识内容，为客服处理咨询和重复工作提供辅助。
- 配置第三方模型服务与 AI 助手
- 维护知识库文档，为助手提供业务背景
- 根据实际业务设置助手的工作方式
- 结合人工客服使用，辅助处理常见咨询
AI 功能需先配置第三方模型服务与相关凭据。
WORKSPACE
团队 AI 助手
模型服务 + 业务知识
产品资料与服务说明
常见问题与业务知识
让助手参考业务内容，为团队处理咨询提供辅助。
界面示意 · 非实时业务数据
07 / 团队与账号管理
各自登录，共同服务客户。
总管理员统一创建用户并指定业务归属。A、B 可以使用各自的用户名登录，共享同一业务账号中的客户与对话。
- 按角色配置负责人、管理员、客服与只读成员权限
- 不同业务账号之间的数据相互隔离
- 管理员可停用用户、重置密码或强制下线
- 同一用户新设备登录后，旧设备提示并退出
同一个业务账号
客户 · 对话 · 业务资料
A 主账号
独立用户名与密码
B 团队成员
独立用户名与密码
共享所属业务数据，按各自角色操作。
08 / 通知、设置与集成
日常管理，也在同一个平台里。
外观与常用设置
支持深浅色模式和主题配色，管理标签、自定义字段与快捷回复。
WhatsApp 配置
在设置中管理接入信息；当前真实收发待配置 Meta 凭据后启用。
API 与业务集成
通过 API 密钥和 Webhook，对接客户、对话、消息等业务数据。
开始使用
从创建账号，到团队协同。
- 01
管理员建号
创建用户，指定所属业务账号和角色。
- 02
登录工作台
填写用户名和密码，首次登录修改临时密码。
- 03
配置 WhatsApp
完成 Meta 凭据、号码和 Webhook 配置，再联调真实收发。
- 04
团队协作跟进
共同处理对话，整理客户资料，推进商机与后续行动。
让客户跟进，成为团队共同的进度。
已有管理员创建的账号，即可登录工作台。